В сумраке московских переулков 1930-х годов разворачивается пронзительная история талантливого драматурга, чья жизнь переворачивается вверх дном после обвинений в антисоветской деятельности. Отлученный от творческого сообщества и лишенный возможности видеть свои произведения на сцене, он неожиданно встречает свою музу – загадочную и несчастную в браке Маргариту. Эта роковая встреча вдохновляет его на создание нового романа, где реальность причудливо переплетается с мистикой, а прототипами персонажей становятся люди из его ближайшего окружения. Центральное место в повествовании занимает таинственный Воланд, чей образ рождается из случайного знакомства с неординарным иностранцем. В атмосфере тревожного времени, пропитанного страхом и подозрительностью, рождается произведение, которому суждено стать великим.
